证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2021-Lin041

公司董事会及全体董事保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公告。并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

重要内容提醒：

1.广东冠豪高​​科技股份有限公司（以下简称“公司”）吸收合并佛山市华新包装有限公司（以下简称“广东华宝”）（以下简称“吸收合并”） ）及募集配套资金及关联交易（以下简称“本次交易”）已获得《广东冠豪高​​新技术股份有限公司的批复》。 《中国证监会关于发行股份吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1150号）。

3.阅华宝股票终止上市后，阅华宝股东的股票账户将不再显示阅华宝股票，直至阅华宝股票转为公司股票并完成新股上市。相关手续。根据阅话宝的注销申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证深圳分公司”）将为阅话宝办理注销业务，并为阅话宝提供退出B的时间。 - 共享注册。请点击投资者名单等相关信息，终止与阅华宝的注册关系。最终处理完成后，将确定阅华宝吸收合并的退市登记日（T日）。具体时间以相关公告为准。请投资 读者将继续付费关注后续公告。

4.本次吸收合并退市登记日（T日）登记在册的阅华宝全体股东所持有的阅华宝股份将按照1：1.1229的比例转换为公司股本。本次吸收合并发行的A股意味着每股悦华宝股份可兑换公司1.1229股A股。

5.本次吸收合并即将进入换股实施阶段，公司将积极办理本次吸收合并涉及的换股相关手续。公司将新增A股股份登记数据（包括司法冻结、质押登记数据）发送至中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国证券登记结算公司”），并向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国证券登记结算有限责任公司”）提出申请。办理冠豪高新A股新股登记手续的清算。公司将另行发布证券交易所业绩公告、吸收合并及换股完成后的股份变动及新股上市。

6.已被质押、被依法冻结或存在其他权利缺陷的悦华宝股份将在换股时转为公司A股股票。原粤华宝股份的上述质押、司法冻结或其他权利限制对所换得的公司相应A股股票继续有效。

7.阅华宝股票终止上市后（即自2021年7月21日起），公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理交割手续。 》）新增A股股份的登记和冻结在数据传输之日止期间，公司将协助执法义务人对公司发行的A股股票，协助主管部门办理相关执法事宜。

1.欧维二、本次交易方案审议

公司拟发行A股换股吸收合并阅华宝，即公司向阅华宝全体股东发行A股换股。股票，以换取该等股东持有的阅华宝股票；同时，公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行A股，募集不超过5亿元配套资金。

本次吸收合并完成后，阅华宝将终止上市并取消法人资格。公司将继承并承担阅华宝的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利和义务。本次吸收合并公司发行的A股股票将申请在上海证券交易所主板上市。

本次交易方案中，本次合并并不以募集资金成功实施为前提配套资金，配套资金最终筹集成功与否，不会影响本次合并的实施。

公司换股价格为合并方审议本次交易相关事项的第一次董事会决议公告日前二十个交易日股票交易均价（以下简称“定价基准日”），即3.62元/股（除权调整前）。阅华宝兑换价格以定价基准日前20个交易日股票交易均价为基础，按照溢价率60.49%确定，即4.05元/股（除权调整前） 。每股阅话宝可兑换的公司A股股数=阅话宝的换股价格/公司A股的换股价格（计算结果四舍五入至小数点后四位）。根据上述公式，股本除阅华宝与公司的换股比例为1：1.1188，即每股阅华宝股份可兑换1.1188股公司A股股票。

2021年4月8日，公司召开2020年度股东大会，审议通过2020年度利润分配方案。公司股权登记日登记的股权分配总股本1,271,315,443股将从公司回购专项资金中扣除。以账户内28,749,998股为基数，向全体股东（不含公司回购专用账户）每10股派发现金红利0.45元（含税）； 2021年4月9日，阅华宝召开2020年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配方案》。以2020年12月31日乐华宝总股本50,542.5万股为基数，派发现金红利0.34元（含税）。向全体股东每10股派发现金。因此，上述换股价格及换股比例也相应调整。公司调整后换股价格为3.58元/股，阅华宝换股价格为4.02元/股；调整后的换股比例为1：1.1229。即每1股阅华宝股票可兑换1.1229股公司A股股票。

本次交易预案详情请参见公司于2021年4月14日在指定信息披露媒体发布的《广东冠豪高​​科技股份有限公司》。关于《关于换股吸收合并佛山市华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》和《广东冠豪高​​科技股份有限公司2020年度股权分派实施情况的通知》 2021年5月12日《关于调整换股价格、换股比例及换股比例的公告》

二、本次合并后换股实施安排

本次合并后的其他事项》及相关文件，并及时关注公司发布的相关公告。阅话宝股票终止上市，阅话宝股东的股票账户将不再显示阅话宝股票，直至阅话宝股份转为公司股票并完成新股上市相关手续。深圳分公司将为阅华宝办理注销业务，向阅华宝提供B股退出登记时的投资者名单及其他相关信息，并终止与阅华宝的登记关系，最终办理完成后，退市阅华宝本次合并登记日（T日）将确定，具体时间以相关公告为准水泥。请投资者继续关注后续公告内容。

本次粤华宝退市登记日（T日）登记在册的粤华宝全体股东所持有的粤华宝股份，将按1：1.1229的比例转换为公司股份。到这次合并。本次发行A股意味着每股粤华宝股可兑换1.1229股公司A股。

阅华宝股东通过换股取得的公司A股股份应为整数。若持有阅华宝股份数量乘以换股比例不为整数的，则采用小数点后的数字。按大小排序，依次向每位股东增发一股，直至实际换股数量与计划发行股份数量一致。如果最后一位数字相同的股份多于剩余股份，则计算机系统将随机分配直至实际换股数量与拟发行股份数量一致为止。

公司负责将本次合并对价向阅华宝股东发行的A股股票申请登记在阅华宝证券交易所股东名下。阅华宝股东自公司股票登记在其名下之日起成为公司股东。

公司将新A股登记数据（包括司法冻结、质押登记数据）发送至中国结算，并向中国结算申请冠豪高新A股新登记。公司将于本次吸收合并换股完成后，另行公告换股实施结果、股份变动及新股上市情况。新股登记完成之日或合并双方约定的较晚日期为合并截止日f 合并。

3.三、本次合并涉及的相关资产转让或交割的安排

1．资产交付

自交付之日起，阅华宝将享有所有权（包括但不限于所有财产、商标、专利、特许经营权、在建工程及其他资产）以及权利、利益、责任和义务与此相关的一切费用均由公司享有并承担。阅华宝同意协助本公司处理自交付之日起阅华宝的所有重要财产（指任何财产、该财产的合法权利或与该财产有关的权利）。权利的设立或转让规定了特别程序，包括但不限于阅华宝将土地、房产、车辆、船舶、商标、专利等过户到公司名称的变更手续。阅华宝承诺采取一切行动或签署任何文件，或在公司采取一切行动或签署任何文件ny 的请求（该请求不得无理拒绝），以便将上述资产、负债和业务尽快转移到公司名下。因此，公司需对上述相关资产办理变更登记手续。若因变更登记手续等原因未能履行正式交接手续，不影响公司对上述资产的权利和义务。

本次吸收合并完成后，阅华宝目前持有的子公司股权将归公司所有，并登记为公司子公司。

2.债务继承

除根据债权人在法定期限内提前清偿要求提前清偿债务外，合并双方未清偿的全部债务将在合并完成后转移至合并方。公司传承。

3、合同继承

本次合并完成后，阅华宝在其签署的所有有效合同/协议项下的权利、义务和利益均发生变化。为公司。

4.信息交接

阅华宝应于交割日将全部银行账户信息、预留印章及阅华宝全部印章移交给本公司。阅华宝应当自交割日起向公司移交对公司后续经营产生重要影响的所有文件。该等文件包括但不限于悦华宝成立以来的股东会、董事会、监事会文件，悦华宝成立以来的所有组织文件及工商登记文件，悦华宝取得的所有政府批准文件宝成立以来，以及悦华宝成立以来与政府部门的所有往来信函（包括但不限于）不限于通知、决定、决议）、阅华宝成立以来的税务文件等。

5.证券交易所吸收合并新股登记

阅华宝股票终止上市后，阅华宝股份将转为公司A股，并办理新股登记及上市相关手续。阅华宝股东自新股登记在其名下之日起成为公司股东。

四．后续工作安排

深圳证券交易所于2021年7月19日发布《关于佛山华新包装股份有限公司股票终止上市的决定》（深交所[2021]号） 707号），决定终止阅华宝股票上市。阅华宝股票自2021年7月21日起停止上市。阅华宝股票终止上市后，根据阅华宝的退市登记申请，中国证券登记结算公司深圳分公司将为阅华宝办理注销登记业务，并向阅华宝提供B股注销时的投资者名单及其他相关信息。并终止与阅华宝的注册关系。最终处理完成后，将确定阅华宝吸收合并的退市登记日（T日）。具体时间以相关公告为准。

投资者如想了解换股涉及的账户转换相关事宜，请参阅广东华宝裕的《广东冠豪高​​新技术股份有限公司换股吸收合并事项》 2021年7月10日发布的《佛山市华新包装股份有限公司关联交易A、B股证券账户转换业务操作指引》及《广东冠豪高​​科技股份有限公司换股合并》 《佛山H股吸收合并投资者操作指引》关于《华新包装股份有限公司暨关联交易A、B股证券账户转换》及相关公告。敬请投资者关注后续公告，注意投资风险。

本次交易完成后本次吸收合并换股完成后，公司将公告换股完成结果、股份变动及新股上市公告，敬请投资者关注公司公告。

五、联系人及联系方式联系方式

本次交易相关事宜，敬请投资者关注公司及阅华宝的相关公告，如有任何疑问，可通过以下方式联系我们：

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1.广东冠豪高​​科技有限公司

联系人：孔祥成

联系地址：湛江市东海岛东海大道313号广东省

电话：0759-2820938

传真：0759-2820680

2.佛山市华新包装有限公司

联系人：施慧

联系地址：广东省珠海市香洲区前山金鸡路508号

联系地址：广东省珠海市香洲区前山金鸡路508号

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电话：0756-8666978

传真：0756-8666922

此公告。

广东冠豪高​​科技股份有限公司

董事会

2021年7月20日