据4月26日消息，利君股份（002651）董事会2017年度经营回顾如下：

1．概述2017年以来，随着国家供给侧结构性改革深入实施和创新驱动发展战略加快推进，国内经济整体运行平稳。报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，专注于辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务的研发、升级和销售，挖掘市场潜力。着力保持和稳定主业。产品市场占有率；另一方面，我们充分把握航空产业发展新机遇，不断优化航空零部件及工装设计制造业务资源配置，积极推进管理业务创新、产品研发和工艺升级，努力巩固公司的行业竞争力。

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》 《深圳证券交易所大型企业董事会》和中国证监会《深圳证券交易所关于上市公司治理的规范性文件》要求经营管理层认真履行《公司章程》赋予的各项职责、严格执行股东会、董事会的决议，勤勉尽责地开展各项工作。 。

2017年，公司实现营业总收入5.26亿元，较去年同期增长13.67%f 上一年；营业利润1.5亿元，比上年同期增长37.71%；净利润1.29亿元，较上年同期增长13.67%。同比增长34.20%，其中：航空零部件及工装设计制造业务实现营业收入9809.18万元，净利润5094.7万元。

公司主要财务数据同比变动及原因说明：2017年，公司营业收入52,559.72万元，比上年同期增长13.67%；公司营业成本29356.86万元，比上年同期增长16.28%。 ;公司销售费用3541.04万元，比去年同期增长16.34%；公司研发投入2491.78万元，同比下降1.39%；公司净增加额现金及现金等价物为5312.71万元，比上年同期增长113.86%。

其中：全资子公司德坤航空主要营业收入来自航空零部件及工装的设计与制造。 2017年实现营业收入9809.18万元，净利润5094.7万元。

上述主要财务数据同比变动原因说明如下：

1）公司营业收入同比增长13.67% -年。

原因说明：

①随着国家供给侧结构性改革的深入实施和创新驱动发展战略的加快实施，国内经济整体经营情况稳定

公司抓住市场机遇，稳步实现相关轧机（高压辊磨机）业务产品订单小幅增长，​​经营情况报告期内实现营业收入30,038.06万元，较上年同期25,752.76万元增长16.64%；

②各系列航空零部件及工装设计及制造产品报告期内，主营业务收入9731.62万元，比上年同期7895.98万元增长23.25%。这主要是由于公司全资子公司德坤航空生产规模逐步扩大以及及时协商确认合同并签署生效，实现了收入增加。

2）公司营业成本同比增长16.28%，主要是营业收入增加导致营业成本同比增加。

3）公司销售费用同比增长16.34%。主要原因是营业收入增加导致销售费用同比增加。

4）公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加113.86%，主要是由于以下两个原因：本期银行归集到期日

理财产品投资较去年同期有所增加； b 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

公司对前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况进行回顾和总结：

1）公司在报告期内披露的发展战略和经营计划的进展情况：

上期：

2）2017年度经营计划进展情况已披露：

2017年4月27日，公司在《公司章程》第4.9.(3).1条中表示： 2016年年报》2017年披露，公司全年拟新签辊压机（高压辊磨机）及其配套业务合同3.5亿元。2017年，经过全体员工的努力，在公司销售团队和全体员工的积极配合下，完成了3.67亿元的辊压机（高压辊磨机）及其配套业务新合同。

2、核心竞争力分析

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(1)业务技术研发能力辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务是公司辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务的关键，是核心竞争力的保证和竞争优势的体现。< /p>

公司始终坚持以市场需求为导向，以可持续发展为目标。经过不断努力，建立了自主研发创新体系，为保持公司创新能力和行业领先地位奠定了坚实的基础。公司在现有核心技术的基础上，不断进行产品优化和技术创新，紧密结合市场潜在需求，开发新产品，延伸和拓展公司核心技术的应用领域，实现技术自主创新。

1.核心竞争力

公司独立以来丹迪利于2003年研发并成功生产出第一台辊压机，一直专注于高效、节能、环保的辊压机。磨床及配套设备的研发、制造和销售，致力于为水泥、矿山等生产领域的粉磨系统提供最佳的解决方案。经过多年的发展，公司已成为以辊压机为核心为客户提供高效节能粉磨系统设备及配套技术服务的国内行业知名企业。公司是国内首家成功将辊压机应用于水泥原料的企业，也是率先应用于矿山粉磨的企业。在产品技术研发和产品质量方面具有核心竞争优势。

在技术研发方面，公司拥有一支技术研发团队是有原因的结构精干、分布均衡，具有较强的自主研发能力和创新能力。 2006年，公司技术中心被认定为“四川省企业技术中心”； 2008年，公司成为四川省首批认定的高新技术企业，并按照《高新技术企业认定管理办法》通过了高新技术企业审查认定。截至报告期，公司共拥有授权有效的国家专利118项（其中发明专利47项），还有多项专利正在申请中。公司成立以来，多项专利和技术成果荣获四川省、成都市科技进步奖。其中，发明专利“水泥原料制备方法及其实现设备”荣获国家一等奖中国建材工业技术创新奖和成都市科技进步奖。四川省科技进步一等奖、四川省科技进步三等奖；公司自主研发的“磁铁矿大型辊压机”项目荣获成都市科技进步一等奖、四川省科技进步二等奖；公司自主研发的“辊压机水泥原料终粉磨系统”荣获中国建筑材料机械工业协会2013年度全国建筑材料机械工业科学技术奖三等奖；公司自主研发的“后置式辊压机应用”荣获第七届全国建材机械工业技术创新奖中国一等奖化工行业协会“剑峰杯”。 2014年，公司自主研发的“柱式辊压机应用”荣获中国建筑材料联合会、中国机械冶金全国委员会颁发的“金牛微晶杯”全国建材工业技术创新奖二等奖建材联盟；公司技术中心被中国冶金矿山企业协会认定为“冶金矿山高压辊磨及干选工程技术研究中心”。

在产品质量方面，公司研发制造的辊压机具有稳定性强、系统性能指标高、使用寿命长的特点。 2007年公司产品被国家质量监督检验检疫总局评为“中国名牌产品”中华民国。 2016年，公司经成都市人民政府考核，荣获“2015年度成都市政府质量奖”称号。

在产品品牌方面，公司自主研发的“CLF智能高效节能辊压机”被科技部列入“国家火炬计划项目”； 2007年公司荣获“中国建材机械工业协会”水泥机械“领军机械企业”称号； 2009年以来连续被评为中国建材机械行业“标准化工作先进集体”；公司注册商标2010年被四川省工商行政管理局评为“四川省著名商标”。公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和CE认证，并先后获得“四川省质量管理先进企业”、“四川省建设创新型企业”、“中国建材机械工业企业信用等级AAA”、“四川省质量信用AAA用户”等多项荣誉和资质证书，包括JC/T845- 2011年《水泥工业用辊压机》、JC/T2104-2012《水泥工业耐磨堆焊通用技术条件》、《水泥工业用辊压机》、《新型干法水泥生产成套设备技术要求》部分起草了1个原料制备系统等标准。

公司上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础，也是公司的核心竞争力。实力的主要体现。

2．报告期内公司核心竞争力变化情况

报告期内，公司获得已授权有效国家专利共12项（其中发明专利11项）。公司核心竞争力未发生重大变化。在公司后续发展过程中，将继续以创新理念为指导，进一步巩固公司核心竞争力。

（二）航空零部件及工装设计与制造业务

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德坤航空是国内航空行业已初具规模的配套零部件制造及服务商之一。其经营理念是以满足客户需求为市场导向，以提供优质服务实现合作共赢为目标。通过产品技术和工艺升级成为经营重点，强化产品加工和配套服务能力以及内部管理创新形成了航空零部件业务的核心竞争力。

3．对公司未来发展的展望发展

（一）行业结构及趋势

1．辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务

（一）公司主要产品基本情况

公司主要产品为辊压机粉磨系统设备，主要包括：适用于水泥建材行业、矿山、冶金、化工等行业的脆性物料粉磨。是目前已知最高效、最节能的研磨设备之一。它不仅具有处理量大、运转率高、稳定性好等特点，而且有效提高了金属回收率。在水泥建材行业中，辊压机粉磨系统设备作为一种高效节能的粉磨设备，已广泛应用于水泥原料、水泥熟料的粉磨；在采矿业中，辊压机可以替代圆锥破碎机或球磨机进行加工。金属矿石的细碎和粗磨。不仅可以降低电耗和金属消耗，还可以提高金属矿石质量。矿石破碎效率提高了极贫金属矿石的回收率和细粉质量。符合国家节能减排产业政策，是国家发改委鼓励发展的节能降耗产品。

（2）公司主要产品面临的市场竞争情况

在国内，辊压机粉磨系统设备主要生产企业有十余家，市场集中度较高。其中，我公司、合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂、中信重工（601608）机械有限公司具有较强的竞争力。其余企业的辊压机研发和生产能力均较弱。国外，辊压机研磨系统设备制造商主要集中在欧洲，特别是德国。但由于成本高、服务难等因素，他们在与国内企业的竞争中处于劣势。

在水泥熟料粉磨细分市场中，辊压机的应用由来已久，技术也相对成熟。经过多年的竞争，已经形成了相对稳定的竞争格局。

在水泥生料粉磨细分市场，公司具有先发优势。公司通过自主创新，研发出水泥生料终粉磨系统，并获得发明专利。成功地将辊压机应用于水泥生料粉磨，突破了辊压机只能成熟地应用于水泥熟料粉磨的事实。局限性，拓宽了辊压机的使用范围。该工艺系统具有稳定性好的特点性能好、使用寿命长、系统输出高。还可有效降低水泥生料粉磨的电耗和金属消耗，打破立磨机在水泥生料粉磨细分市场的垄断。地位。

在矿山矿石磨粉细分市场，公司具有先发优势。公司通过技术创新，不断突破制约辊压机在矿山行业广泛应用的重要技术瓶颈。公司不断升级自主研发的辊面材料，优化磨矿辊面材料的耐磨性能，推动辊压机在矿山行业的应用。作为国内同行业中率先将辊压机应用于矿山行业的企业，公司在该细分市场也具有明显的先发优势。

综上所述，汽车行业面临的行业竞争e公司比较稳定。

（三）公司产业结构及未来发展趋势

A公司节能减排的产业政策带动磨削技术向高效节能方向发展保护。我国在“十三五”规划纲要中提出，推动低碳循环发展，推动能源革命，加快能源技术创新，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系；支持绿色清洁生产，推动传统制造业绿色改造，推动建立绿色低碳循环发展产业。制度，鼓励企业技术装备更新改造；发展绿色金融，设立绿色发展基金；积极控制碳排放，加强高耗能领域能源消费管控有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，支持优化发展。地区率先实现碳排放达峰目标，实施近零碳排放区示范工程。为了实现节能减排的目标，国家在促进各行业节能降耗方面做了大量实质性工作，对能耗高、产量低的行业设定了更高的节能降耗目标。研磨设备将是未来的趋势。向节能减排方向发展。辊压机作为水泥、矿山行业粉磨系统的核心设备，是目前已知最高效、节能的破碎设备之一。符合产业政策的发展方向。它是一个产品电子受到国家鼓励，具有良好的发展前景。

B 矿产资源集约开采的产业政策带动矿业规模化发展。我国是一个资源比较贫乏的国家。然而，随着经济的快速发展，我国对矿产资源的需求不断增加。集约化利用矿产资源、解决资源瓶颈具有重要意义。对此，国家出台了一系列相关产业政策，鼓励和支持矿山企业开展矿产资源节约综合利用和节能减排，促进矿业规模化生产和集约化经营，逐步形成以大型矿业集团为骨干。小矿山协调发展的矿产开发新格局。辊压机具有处理量大、使用寿命长的特点优化工艺流程，符合矿产资源集约利用的发展方向。因此，国家对矿产资源的集约开采和矿山企业的逐步整合将促进辊压机的大规模发展。

C我国贫矿比重较大，辊压机是贫矿开采和选矿的有效工具。我国矿产资源具有“贫矿多、富矿少”的特点。目前，贫矿开采率较低。一些小型矿山还没有从根本上摆脱粗放式的管理方式，与世界先进水平还有较大差距。很多企业靠“剥富济贫”来维持利润。随着经济的不断发展，对矿产资源的需求日益增加，我国矿石的利用量将不断增加向贫矿方向发展。因此，我国资源综合开发利用水平和技术有待进一步提高。以品位15%-20%的铁矿石为例，如果采用传统工艺加工成品位65%的铁精矿，单位成本较高，不具备经济效益。如果采用辊压机，可以通过对矿石进行层磨，将脉石和有用矿物的解理面分离。同时，未破碎的颗粒内部出现大量裂纹、塌陷、疏松，物料的可磨性大大提高。易于后续流程中磨机的研磨，易于实现矿石中不同矿物的分离过程。从节能降耗、提高资源利用率的角度来看，辊压机在选矿行业的应用具有革命性的意义。唯一的意义。

D 以铁路、公路、保障性住房等为重点的基础设施建设，带动水泥建材、矿冶等行业稳定发展。水泥建材、矿冶行业的市场需求与固定资产投资密切相关。在当前我国经济发展的背景下，铁路、公路建设、保障性住房和城镇化进程的推进将形成水泥、建材、矿山、冶金等行业稳定发展的保障。基础设施建设的持续投资将对水泥建材、矿山冶金行业及其固定投资产生积极影响，并对辊压机的需求产生积极影响。

2.航空零部件及工装设计制造业务

2015年，公司完成对航空零部件及工装设计制造业务的股权收购成都德坤航空装备制造有限公司，成为公司全资子公司，德坤航空主要从事航空零部件及工装的设计与制造。德坤航空是国内航空行业配套零部件制造服务商之一。主要从事航空飞机零部件的开发与制造，涵盖航空钣金件的开发与制造；航空精密零件数控加工、工装、模具设计、制造与装配。航空试验件及非标产品制造，制造件等产品下游应用领域主要为航空飞机制造商。

“十三五”期间，航空产业作为国家战略性新兴产业受到前所未有的重视。特别是“十二届全国人大三次会议”提升了军民融合发展上升为国家战略，航空制造产业上升为国家战略。发展已经上升到国家未来发展的高度。未来，随着国家对航天事业的各项支持政策的逐步出台和落实以及当前我国国防工业投资的稳步增长和军民融合的不断深入，将极大促进我国航天事业的发展。

（二）公司发展战略

一方面，公司将持续研发、制造和销售高效、节能、环保的辊压机及配套设备适用于水泥、矿山等行业。为其他生产领域的粉磨系统提供最佳解决方案，积极开发高效、节能、低（零）污染粉磨技术，巩固公司领先地位巩固辊压机市场地位，稳步提高公司在辊压机市场的份额，立志成为国际先进、国内领先的辊压机粉磨系统设备及配套技术服务知名企业；另一方面，公司将持续优化航空零部件及工装设计制造业务的资源配置，不断巩固航空零部件设计及工装制造业务，并积极探索资本运作模式，抢抓国家战略机遇。新兴产业，在航空航天等军工领域进行产业布局，努力寻求投资合作机会，逐步实现公司战略转型。

（三）公司业务计划

1． 2018年总体经营计划

1.1辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务2018年2020年公司经营管理层将根据公司当前实际情况，继续加强主要产品的营销推广，挖掘行业市场潜力，努力保持和稳定主要产品的市场份额，积极推进市场拓展在其他应用领域。公司计划全年新签辊压机（高压辊磨机）及配套服务合同4.8亿元。

1.2航空零部件及工装设计制造业务2018年，德坤航空计划全年签订结算合同1亿元。

2.为实现经营计划所采取的措施

2.1按照《上市公司治理准则》、《内部控制基本规范》等规范性文件的要求，充分发挥董事会的职责公司董事会，进一步优化内部管理架构，梳理管理流程，调整和建立更加有效的经营管理激励机制，科学提高管理效率。

2.2加大研发投入，推动现有产品技术升级和新产品开发，引进和培养优秀技术人才，进一步巩固公司自主研发能力，不断提高技术创新体系和激励约束体系，加强知识产权保护和管理，持续加强技术合作，保持公司持续技术领先。

2.3充分利用公司的资源优势和技术优势，积极开拓国内、国外市场，进一步提升公司产品的市场占有率。

特别说明：公司年度报告签约计划并不代表公司2018年盈利预测，能否实现取决于行业市场情况变化、宏观政策调整等因素，存在较大出入。确定性，请投资者特别关注！

（四）公司可能面临的风险

1．航空产业政策调整风险

作为国家战略性新兴产业受到空前重视，军民融合发展上升为国家战略。如果未来国家对航天产业的各项支持政策不能顺利出台和落实，将严重制约公司全资子公司德坤航空业务的可持续发展。对此，公司将采取积极措施，密切关注行业政策和发展趋势，抓住发展机遇参与顺应行业发展变化，提高产品技术和工艺升级能力，强化产品加工和配套服务能力和内部管理创新，保持行业竞争优势，增强风险抵御能力。

2.经济政策调控风险

我公司研发生产的辊压机（高压辊磨机）主要应用于水泥生产、原矿开采等领域。水泥、采矿等行业和应用领域受到铁路建设、公路建设、水利建设等下游基础产业发展状况的制约和影响。如果国家对相关行业进行监管，公司的经营业绩将会受到不利影响。

3.主要产品原材料价格波动风险。辊压机（高压辊磨机）是重型机械设备，其生产过程ses 很复杂。同时，由于所应用的水泥生产线和选矿生产线建设工期较长，导致辊压机供货周期较长。合同签订后，产品价格基本确定。若原材料及配件价格大幅上涨，将对公司经营业绩造成不利影响。

4.技术风险

随着磨削技术的不断进步，不排除更高效、节能的磨削技术的出现。未来企业如果不能继续加大研发投入，不能及时把握磨削技术的发展方向，不能及时开发出更高品质、更节能、高效的磨削设备，就无法继续创建和维护公司的核心。竞争力将会产生不利影响公司的市场竞争力和盈利能力。

5.主要产品市场开拓风险。鉴于公司主打产品高压辊磨机在矿山、冶金等领域尚处于应用初级阶段，尚未得到广泛应用，如果矿山企业

行业不愿冒改变粉磨工艺的风险，仍坚持使用传统粉磨设备，如圆锥破碎机或球磨机，辊压机在采矿行业的推广将达不到公司的预期。同时，由于采矿业的粉磨系统比水泥原料和熟料的粉磨系统更为复杂，涉及破碎、筛分、磁选、尾矿等多个阶段的工艺，尽管公司在粉磨方面积累了经验。水泥粉磨行业拥有丰富的工艺和设计经验，但是否可以在矿山粉磨行业的广泛接受和推广还需要较长时间的验证。因此，如果公司研发设计的矿用辊压机粉磨系统没有达到理想的粉磨效果，得不到客户的普遍认可，公司将面临矿冶行业市场开拓的风险。