特别提示

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“凌志软件”、“发行人”或“公司”）经中国证监会授权（以下简称“凌志软件”、“发行人”或“公司”）简称《中国证监会》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告[2019]2号）、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令[2019]144号）（以下简称《承销管理办法》）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令[2019]153号） ）（以下简称《登记办法》）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上海证券交易所上海证券交易所（以下简称“上海证券交易所”）发布的《上​​海证券交易所科创板股票发行与承销管理办法》（2019年第21号）（以下简称《实施办法》） 《业务指引》（沪证发[2019]46号）（以下简称《业务指引》）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（沪证发[2018] ] ]40号）（以下简称《网上发行实施细则》）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（沪证发[2018]41号）（以下简称《网下发行实施细则》）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2019]1号）中国证券业协会颁布的《首次公开发行股票规范》（以下简称《承销业务规范》）《网下投资者管理细则》（中证协发[2018]48号） 142号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中信证券《科创板网下投资者管理细则》）等相关规定组织实施雷克萨斯软件首次公开发行股票并在科创板上市。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下IPO选择方式进行ronic申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，以下简称“申购平台”）。请投资者仔细阅读。本公告。预询价及网下申购具体情况请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》及其他相关规定。

敬请广大投资者关注本次发行方式、回拨机制、线上线下申购及缴费、废弃股份处理及锁定期设置等情况，具体内容如下：< /p>

1.发行方式：本次发行采取向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向合格投资者网下询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有人无限配售的方式。上海市场将通过采取以固定价格向社会公众投资者发售A股股票和非限制性存托凭证市值相结合的方式（以下简称“网上发行”）。

天风证券负责组织本次战略配售、预询价及线上线下发行。通过上海证券交易所申购平台进行初步询价和网下发行；网上发行通过上海证券交易所交易系统进行。

本次发行战略配售由保荐机构相关子公司共同投资者组成。联合投资者为天风证券另类投资子公司天风创新投资有限公司（以下简称“天风创新”）。针对发行人高级管理人员、核心员工等战略投资者安排的专项资产管理计划。

2.初步询问结束后那么发行人和保荐人(主承销商)将安排苏州工业园区灵智软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市及预审事宜。根据《价格公告》（以下简称《发行安排及初步询价公告》）规定的淘汰规则，拟申购价格高于11.66元/股（不含11.66元/股）的配售对象全部予以淘汰通过协商一致；申购价格为11.66元/股，申购数量低于1500万股的配售对象全部淘汰；建议申购价格为11.66元/股，申购数量等于1500万股，申购时间为2020年4月21日14：48：02.235的配售对象中，按申购顺序从后到前排列自动生成经认购平台显示，配售对象名称为“中银创新医疗混合型证券投资基金”、“中银景源回归混合型证券投资基金”、“中银民丰回归混合型证券投资基金”、“中银安康稳健养老标的一” -年度定期开放混合型证券投资基金（FOF）、“中银医疗健康灵活配置混合型证券投资基金”、“中银双倍利息回报”“混合型证券投资基金”、“中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金” 、“中银腾利灵活配置混合型证券投资基金”、“中银伊利灵活配置混合型证券投资基金”、“中银中证投资基金”100指数增强型证券投资基金”、“中银动态策略混合型证券投资基金”、“中银中证投资基金”收益混合型证券投资基金”、“中银持续成长混合型证券投资基金”、“中银中国精选混合开放式证券投资基金”“中银振利灵活配置混合型证券投资基金”、“中银瑞丽灵活配置混合型证券投资基金”、“中银宝利灵活配置混合型证券投资基金”、“中银广利灵活配置混合型证券投资基金”“混合型证券”投资基金”、“中银盈利灵活配置混合型证券投资基金”、“中银金利灵活配置混合型证券投资基金”、“中银主题策略混合型证券投资基金”、“中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金”、 「中银悦利灵活配置混合型证券投资基金」、「中银新收益灵活配置混合型证券投资基金」、「中银悦利灵活配置混合型证券投资基金」、「中银悦利灵活配置混合型证券投资基金」、「中银悦利灵活配置混合型证券投资基金」、「中银宏利灵活配置混合型证券投资基金》、《中银新经济灵活配置混合型证券投资基金》d证券投资基金”、“中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金”、“中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金”、“中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金”、“中银智能制造股票型证券投资基金”基金”、“中银金融地产混合型证券投资基金”、“中银新动力股票型证券投资基金”、“中银新富灵活配置混合型证券投资基金”、“中银新机会灵活配置混合型证券投资基金”、 “中银战略新兴产业股票型证券投资基金”和“中银多策略灵活配置混合型证券投资基金”“投资基金”的配售对象被淘汰，通过上述流程共淘汰了396个配售对象，相应的配售对象也被淘汰。拟认购股份总数为55.478亿股，占总股数的10%本次初步询价剔除无效报价后，拟认购股份总数为55,484.5百万股。 。被淘汰的部分不得参与线下、线上认购。具体淘汰条件参见《附录：投资者报价信息统计表》中“高价淘汰”部分。

3．发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场状况、同行业可比上市公司估值水平、基金投资等因素，协商确定发行价格11.49元。提高需求和承保风险。 /股，网下发行不再进行累计竞价询价。

本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，且证券投资通过公开发行设立的基金及其他股权型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者的投资需求而设立的公募产品）（以下简称“公募产品”）全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）报价中位数和加权平均价中的较低者。< /p>

投资者请点击此价格将于2020年4月24日（T日）进行线上线下申购。认购时无需认购资金。其中，线下订阅时间为9:30-15:00，线上订阅时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

4.限售期安排：本次发行的股票中，不存在流通限制、限售情况网上发行股票的发售期安排。公开发行的股票自在上海证券交易所上市之日起可流通。

网下发行部分、公募产品、社保基金、养老金、按照《企业年金基金》设立的企业年金基金《企业年金基金管理办法》（以下简称“企业年金基金”等募集对象的10%）、符合《保险资金运用管理暂行办法》及其他有关规定的保险资金（以下简称“保险资金”） 》）及合格境外机构投资者资金最终分配账户（按四舍五入计算）应承诺获得本次配售股票的持有期限为发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。上述配售对象账户通过抽签方式确定。分配至配售目标账户的股票未入选的网下投资者管理的股票不存在流通限制和禁售期安排，自本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通。限售期间的线下抽奖将根据分配对象分配号码，每个分配对象都会分配一个号码。网下投资者报价后，即视为接受本次发行的网下限售期安排。

作为战略配售的一部分，保荐机构子公司天风创新获得本次配售所持有的股份，有效期为发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月。

5.网络投资者应当自主表达认购意向，不得委托证券公司代为认购新股。

6.上线和下线后线路申购完成后，发行人及保荐机构（主承销商）将根据整体申购情况决定是否于2020年4月24日（T日）启动回拨机制。调整线下和线上发行数量。具体回调机制参见本公告“二、（五）线上线下回调机制”。

7.网下配售投资者应按照《苏州工业园区雷克萨斯软件股份有限公司首次公开发行股票并登陆科创板网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称（《网下初步配售结果及网上中签结果公告》），2020年4月28日（T+2日）16:00前，新股须按照最终发行情况及时足额缴付发行价格及配售数量、认购资金及相应新股配售人t 经纪佣金。认购资金及相应的新股配售经纪费用应于2020年4月28日（T+2日）16:00前到账。

本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金率为0.5%。投资者在缴纳认购资金时，须缴纳相应的新股配售经纪费用。配售对象新股配售经纪佣金金额=配售对象最终配售金额×0.5%（四舍五入至分位）。

当日获分配多股新股的线下投资者，必须为每股新股单独支付费用。若同一日分配多支新股，若仅汇出一笔合计金额，则合并付款将导致无法入账，后果由投资者自行承担。

申购新股中奖后，网上投资者应当履行资金结算义务根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，确保其资金账户于2020年4月28日开立（T+2日终有足够资金认购新股的） ），不足部分将被视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者资金划转须遵守投资者所在证券公司的相关规定。

线下、网上投资者未足额缴纳认购费而放弃认购的股票，将由保荐机构（主承销商）承销。

8.为获得有效报价，线下投资者必须参与网上申购流程。未参与申购或预配的线下投资者未缴纳新股申购资金的，将被追究其法律责任。d 未按时足额缴纳相应的新股配售经纪费用的，将被视为违约，应当承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约。有关情况报中国证券业协会备案。

网络投资者连续12个月内3次中奖后未足额缴纳的，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记结算有限责任公司”） 6个月内（按180个历日计算，含次日），任何人不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的认购自收到放弃申购声明之日起，放弃申购数量按照投资者实际认购的次数计算。LY放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券。

9.当网下和网上投资者认购的股份总数扣除最终战略配售金额后低于公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将暂停新股发行并披露信息关于暂停发行的原因及后续安排。具体暂停条款参见本公告“七、暂停发行”。

10.发行人、保荐人（主承销商）郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，并仔细阅读2020年4月23日发布的《苏州实业》（T-1）朴灵智软件股份有限公司投资风险特别公告股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“（简称“投资风险特别公告”）。

重要提醒

1.雷克萨斯软件首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的申请于2019年11月6日获得上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过。并已获得中国证监会核准登记（证监许可[2020]613号）。

发行人股票简称“灵智软件”，扩展简称“灵智软件”，股票代码“688588”。本次发行预询价及网下申购均使用该代码。 。本次发行网上申购代码为“787588”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人行业为“I65软件

2、发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4001万股，本次发行股份占总股本的10%。本次发行后公司股份总数，均为公开发行的新股，发行人股东未公开发行股票，本次公开发行后的总股本为400,010,003股。

本次发行初始战略配售数量为200.05万股，占本次发行总规模的5%，战略投资者认购资金已在规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）。次）指定银行账户，根据发行价格确定的最终战略配售数量为2.0005万股，占已发行股份总数的5%。

最终战略配售方式ntity与初始战略配售数量相同，无需拨回线下发行。线上线下回拨机制启动前，网下发行股份数量为3040.8万股，约占扣除最终战略配售金额后发行数量的80%；网上发行数量为760.15万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%。 20%。最终线下和网上发行总量为本次发行总量减去最终战略配售数量。最终线上发行数量和最终网下发行数量将根据回补情况确定。

3.本次发行初步询价已于2020年4月21日（T-3）完成。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果进行协商，综合考虑综合考虑发行人基本面、行业、市场状况、同行业可比上市公司估值水平、募资需求、承销风险等因素。发行价格确定为11.49元/股，网下不进行累计竞价。该价格对应的市盈率为：

（1）31.34倍（每股收益以会计师事务所2019年度扣除非净利润为基础的归属于母公司股东的净利润）按中国会计准则审计的经常性损益除以本次发行前股本总额计算）；

（2）27.61倍（每股收益按2019年会计准则计算）按按照中国会计准则审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润除以股本总额计算本次发行前）；

（3）34.82倍（每股收益按2019年计算，按扣除非经常性损益后归属于母公司股东的年度净利润计算，经审计按中国会计准则会计师事务所审计，除以发行后股本总额）；

（4）30.67倍（每股收益按照2019年度归属于上市公司股东的净利润计算）经会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益的母公司除以本次发行后的总股本）。

4.本次网下发行的网下申购日和网上申购日为2020年4月24日（T日）。其中，线下认购时间为9:30-15:00，线上认购时间为9:30-15:00。时间为9:30-11:30和13:00-15:00。任何分配对象只能选择离线发行或网上发行认购。

（一）线下申购

本次发行的线下申购简称“灵智软件”，申购代码为“688588”。预询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单可参见《附录：投资者报价信息统计表》中“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次线下申购。

线下投资者参与线下申购时，必须匹配其在申购平台管理的有效报价，申购对象记入申购记录。认购记录中的认购价格为发行价11.49元/股，下标数量为初次询价时的有效计划申购数量。

参与线下申购时，投资者无需缴纳申购资金。所有参与申购的配售对象录入申购记录后，网下投资者应一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否“有效报价”，均不得参与本次发行的网上申购。若同时参与线下和线上认购，则线上认购部分无效。

配售对象认购、持股应当遵守相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所、中国证券业协会的相关规定，并自行承担相应的法律责任。如果投资者参与网下申购未按要求提供材料的，保荐机构（主承销商）有权拒绝配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）、银行收付账户等）以注册信息为准中国证券业协会.由于配售，因标的信息与注册信息不符而造成的任何后果由线下投资者自行承担。

保荐机构（主承销商）在配售前将进一步核查有效报价的投资者及其管理的配售对象是否存在禁止情形。投资者应当遵循保荐机构（主承销商）的指示。需要相应的配合（包括但不限于提供公司章程及其他工商登记信息、安排实际控制人约谈、如实提供相关自然人主要社会关系清单、配合其他关联关系调查等），如拒绝为排除上述禁止情形，保荐机构（主承销商）将拒绝对其配售。

（二）网上申购

本次发行网上申购简称“灵芝申购”，申购代码为“787588”。本次网上发行通过上海证券交易所交易系统进行。持有上海证券交易所股票账户卡并在科创板开立投资账户的境内自然人、法人和其他机构（法律法规禁止购买的除外）科创板可在交易时间内通过上交所交易系统申购网上发行的股票。

网上申购额度根据投资者持有的市值确定。市值在10000元以上（含10000元）的投资者可以参与新股认购。市值每5000元可购买1个认购单位。 5000元以下的金额不计入认购额度。每个申购单位为500股，申购数量为500股或其整数倍，但最多不能超过网上发行初始股数的千分之一，即7500股。

投资者持有市值按2020年4月22日之前20个交易日（含T-2）日均持有市值计算，可用于2020年4月同时。 3月24日（T日），我认购了多股新股。投资者持有的市值应当符合《网上发行实施细则》及本守则的相关规定。

网络投资者应当自主表达认购意向，不得委托全权证券公司认购新股。

网上投资者于2020年4月24日（T日）认购时无需缴纳认购费。根据中标结果，于2020年4月28日（T+2日）缴纳认购费。

参与预询价的配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分无效。

参与网上公开发行股票申购的投资者只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一新股申购的，投资者使用同一证券账户多次参与同一新股的申购，投资者首次申购视为有效申购，其余申购无效。 。

如果投资者持有多个证券账户，则多个证券账户的市值将合并计算。确认同一投资者持有多个证券账户的原则是证券账户注册信息中的“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”相同（证券账户注册信息以4月22日、 2020 年（T-2）截至当天结束）。融资融券客户信用证券账户市值合并计算为投资者持有的市值和证券公司转融通担保证券明细账户市值合并计算入证券公司持有的市值。

5.网下缴费：2020年4月28日（T+2）披露的《网下预配结果及网上中签结果公告》中所有获得预配的网下有效配售对象须足额缴纳申购资金及相应的新股配售经纪费用2020年4月28日（T+2日）8:30-16:00。认购资金及相应的新股配售经纪费用须于2020年4月28日缴纳，并于当日（T+2）16:00前到账。

保荐机构（主承销商）将于2020年4月30日发布《苏州工业园区雷克萨斯软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》（T +4）《发行结果公告》（以下简称“发行结果公告”）披露了线上线下投资者未支付的分配金额以及发行结果。保荐机构（主承销商）的承销比例。该名单已公布，并突出显示了初始配售，但不包括已全额付款的线下投资者。

有有效报价的网下投资者未参与申购或已获得预配的网下投资者未及时缴纳新股申购资金及相应新股配售经纪费用的逾期不履行的，视为违约，并承担违约责任。责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

6.网上支付：网上投资者申购新股并中奖后，应按照《网下预配结果及网上中奖结果公告》履行资金结算义务，确保其资金账户为2020年4月。有28日（T+2）末新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购。由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者资金划转须遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网络投资者连续12个月内3次中奖后未能全额缴纳的，自中国证券登记结算公司上海分公司收到放弃申购申请之日起计算6个月。新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券在180个自然日（含次日）内不得申购。放弃认购次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司的次数计算购买债券和可交换公司债券。

7.本次可能暂停发行的具体情况请参见本公告“七、暂停发行”。

8.本次发行的线下及网上申购将于2020年4月24日（T日）15:00结束。申购完成后，发行人和保荐人（主承销商）将根据整体申购情况决定是否启动回补机制，调整网下和网上发行规模。回调机制具体安排参见本公告“二、（五）线上线下回调机制”。

9.本公告仅对股票发行事项进行简要说明，不构成投资建议。投资者如欲了解本次发行详情，请仔细阅读2020年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《苏州工业园区凌志软件》（T- 6) 钍《股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）全文。

发行人及保荐人（主承销商）特此提醒投资者特别关注《招股说明书》中的“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况和投资价值，审慎做出投资决策。发行人的经营状况可能因政治、经济、行业和管理水平等因素发生变化，由此产生的投资风险由投资者自行承担。

10.本次发行股票的上市事宜将另行公告。本次发行的其他相关事项将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告。投资者是一个建议注意。

解释

除另有说明外，本公告中下列简称具有如下含义：

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1．初步询价结果及定价

（一）初步询价情况

1．总体申购情况

本次发行初步询价时段为2020年4月21日（T-3日）9:30-15:00。截至2020年4月21日（T-3）15:00，保荐机构（主承销商）已通过上交所申购平台收到347名线下投资者管理的4,472名配售对象的初步询价及报价信息。报价区间为1.34元/股-14.89元/股，拟认购股份总数为613.473亿股。配售对象具体报价情况请参见本公告《附件：投资者报价信息统计表》。

2.投资者核实

经保荐人核实后（le广告承销商），4家网下投资人管理的5名配售对象不符合《发行安排及初步问询公告》要求提交相关资质审核文件；18家网下投资人管理的411名配售对象被禁止配售。上述22家网下投资者管理的416名配售对象已被认定为无效报价并已被淘汰，具体情况见《附录：投资者报价信息统计表》中标有“无效报价1”和“无效报价”的内容“引用2”部分。

（转载A28版）

本文来自中国证券报