公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）拟挂牌转让持有的国投宣城发电有限公司公司在上海联合产权交易所持有责任公司（以下简称国投宣城）51%股权、国投北部湾发电有限公司（以下简称国投北部湾）55%股权，60国投伊利能源开发有限公司（以下简称国投伊利）%股权、靖远第二发电有限公司（以下简称靖远第二发电）51.22%股权、淮北35%股权国安电力股份有限公司（以下简称（即淮北国安）、甘肃电投张掖发电有限公司（以下简称张掖发电）45%股权。

本次交易的交易对方尚不清楚，暂时不构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不存在重大法律障碍。

本次交易属于公司董事会批准范围。

本次股权转让预计将对公司今年利润产生一定影响。详情将根据实际交易确定，目前无法估计。

1.交易概况

为推动公司整体战略布局实施、调整资产结构，公司拟转让国投宣城51%股权、国投北部湾55%股权、投资伊利60%股权、51靖远二电.22%股权、淮北国安35%股权、张掖发电45%股权（以下简称标的公司及标的公司股权）。 2019年8月30日，公司披露了《国投电力关于上市前转让部分子公司股权的公告》（临2019-073），并于9月2日至9月29日在上海举行了股权交易， 2019年，已进行预披露。目前，预披露期已满，公司将通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让其持有的目标公司股权。挂牌价格不得低于目标公司净资产评估值×出售股权比例。本次交易完成后，公司不再持有目标公司任何股权。

以上事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。公司。

二．交易标的基本情况

（一）国投宣城发电有限公司

1．基本信息

注册资本：93289万元

法定代表人：曲立新

公司地址：安徽省宣城市宣州区向阳镇

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经营范围：火力发电；电力供应；机电设备销售；热力生产及销售；蒸汽销售；煤炭批发；灰渣综合利用；配电和销售。 （依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展）

股东：公司中煤新集能源有限公司分别持股51%、49% 。

2.主要财务指标

单位：万元

■

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是否应当对上述财务指标进行审核，出具无保留意见的审计报告。 Z新会市报字[2019]G210128号及新会市报字[2019]ZG10721号审计报告。

3.评估及定价情况

根据北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字（2019）第1307-04号资产评估报告，评估基准日2019年6月30日国投宣城全部股东权益如下：

资产法评估结果汇总表

评估基准日：2019年6月截至3月30日金额单位：万元

■

根据上述评估结果，国投宣城净资产账面值为96,941.34万元，评估值为136,209.26万元，实现增加值39267.92万元，增加值率40.51%。

挂牌价格不低于净资产评估值×出售股权比例（51%），即69,466.72万元。

（2）国投北部湾电力G发电有限公司

1．基本信息

注册资本：5亿元

法定代表人：江华

公司地址：市铁山港区北海发电厂

股东情况：公司、广西投资集团有限公司、国电广西电力有限公司分别持有其55%、27%、18%的股权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见的审计报告上述财务数据。报告。

3.评估及定价情况

根据北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字（2019）第1307-02号资产评估报告，评估基准日2019年6月30日国投北部湾全部股东权益如下：

根据上述评估结果，国投北部湾净资产账面价值为32,346.4万元元，净资产评估值86843.84万元，增加值5449744万元，增值率168.48%。

挂牌价格不低于净资产评估值×出售股权比例（55%），即47,764.11万元。

（三）国投伊利能源发展有限公司

1．基本信息

注册资本：6.5亿元

法定代表人：杨林

公司地址：阿勒泰路3666号新疆伊宁市合作区

经营范围：建设、经营燃煤火力发电厂、向电网售电、向城市供热、矿业投资、电力投资、开发、经营、水利投资与开发、旅游开发、工业用水供应。

股东情况：公司和国投煤炭股份有限公司分别持有其60%和40%的股权。

2.主要财务指标

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务数据出具了无保留意见的审计报告，信会师报字[2019]ZG210144号、信会师报字[2019]ZG10721号审计报告。

3.评估及定价情况

根据北京中企资产评估有限公司出具的中企华评报字（2019）第1307-01号资产评估报告，全部评估结果国投伊利股东权益评估基准日2019年6月30日如下：

根据上述评估结果，国投伊利净资产账面价值为37,618.25万元，净资产评估值为376.1825万元。 59987.29万元，增加值22369.04万元，增加值率59.46%。

挂牌价格不低于净资产评估值×出售股权比例（60%），即35,992.37万元。

（四）靖远第二发电有限公司

1．基本信息

注册资本：130.5万元

法定代表人：赵凤波

公司地址：北滨河西路85号10楼1001室甘肃省兰州市安宁区十里田街道路

经营范围：电力、热力（水、气、热力）生产、销售；电力、热力设备的运行、维护、检修和监督；电力传输a配电、购销、售电；电力相关副产品的开发和运营；与上述经营内容相关的项目投资、管理咨询、技术服务及其他业务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。

股东情况：公司、第一中国电力有限公司、甘肃省电力投资集团有限公司分别持有其51.22%、30.73%、18.05%的股权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务数据出具了无保留意见的审计意见，信会社报字[2019]ZG210107号报告，[2019]ZG10721号审计报告。

3.评估及定价情况

根据北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字（2019）第1307-03号资产评估报告，所有股东权益评估基准日 2019 年 6 月 30 日，靖远第二电力有限公司的账面价值如下：

根据上述评估结果，靖远第二电力有限公司的账面价值有限公司净资产36996.06万元。净资产评估值80446.65万元，增加值43450.59万元，增值率117.45%。

挂牌价格不低于净资产评估值×出售股权比例（51.22%），即41,204.77万元。

（五）淮北国安电力有限公司

1．基本信息

注册资本：8.49亿元

法定代表人：廖雪松

公司地址：安徽省淮北市国安路1号

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经营范围：建设、拥有、经营淮北第二发电厂，生产、销售电力及相关配套产品（涉及许可经营的，凭许可证经营）。

股东：安徽皖能股份有限公司、兴安控股有限公司（中国香港）、首达控股有限公司（中国香港）分别持有40%、35%、12.5%。 12.5%股权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年上半年财务数据出具了ZG210129号无保留意见的审计报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。三、2019年度财务数据无保留意见的审计报告（2019）18268号。

3．评估及定价情况

根据北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字（2019）第1307-06号资产评估报告，于2019年6月30日评估基准日，淮北国安全部股东权益如下：

根据上述评估结果，淮北国安净资产账面价值为78,740.7万元，净资产评估值为124,228.73万元。元，增加值45488.03万元，增加值率57.77%。

挂牌价格不低于净资产评估值×出售股权比例（35%），即43,480.06万元。

（六）甘肃电投张掖发电有限公司

1．基本信息

注册资本：5.6亿元

法定代表人：刘志全

公司地址：甘肃省张掖市甘州区吐尔巴工业园< /p>

经理经营范围：电力、热能项目的开发、建设、经营和管理，煤炭、高新技术、环保产品、石膏、灰渣等副产品及相关综合利用产品的开发和经营电力、热力生产、煤炭批发和零售、货物装卸服务、电力购销等商业、物业管理服务、住宿服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：甘肃省电力投资集团有限公司及本公司分别持股55%、45%分别为股权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年上半年财务数据出具了ZG210108字第ZG210108号无保留意见的审计报告。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。 【2019】京汇行审字第72000070号关于2018年度财务数据的审计报告。

3.评估及定价情况

根据北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字（2019）第1307-05号资产评估报告，评估基准日2019年6月30日，张掖发电全部股东权益如下ows：

根据上述评估结果，甘肃张掖净资产账面值为55,061.95万元，净资产评估值为63,421.83万元。元，增加值8359.88万元，增加值率15.18%。

挂牌价格不低于净资产评估值×出售股权比例（45%），即28,539.82万元。

3.本次交易其他安排

本次交易涉及国投宣城、国投北部湾、国投亿利、靖远二电四家控股子公司人员安置事宜。四家目标公司分别召开了职工代表大会，审议通过了职工安置方案。意向受让人必须承诺同意该计划。

本次资产出售不涉及上市公司股权转让或高层人事变动计划等其他安排。

四。本次交易的目的及对公司的影响

1．本次交易有利于推动公司整体战略布局的实施，进一步调整优化资产结构。

2.国投宣城、国投北部湾、国投伊利、靖远二电四家控股子公司股权出售将导致上市公司合并报表范围发生变化。本次交易预计将对公司今年利润产生一定影响。详情将根据实际交易情况确定，目前无法估计。

3.公司不存在为目标公司提供担保、委托理财的情况，目标公司不占用上市公司资金。

五．董事会授权事项

董事会同意授权经营管理层办理一切事宜与本次挂牌转让相关的程序事项，包括但不限于：确定受让方后，组织签署产权转让相关法律文件，并配合交割和工商变更。

六．风险提示

由于本次交易拟通过公开挂牌方式进行，目前受让方及最终交易价格存在不确定性。公司将及时履行相应义务。履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

7.参考文档

1.国投电力第十一届董事会第二次会议决议；

2.团聚函[2019]ZG210066号审计报告；

3.新汇石报字[2019]ZG210107号审计报告；

4．信汇视报字[2019]ZG210108号审计报告；

5.新汇石报字[201]ZG210128号审计报告9];

6.新会视报[2019]ZG210129号审计报告；

7.新会视报[2019]ZG210144号审计报告；

8.新会视报[ 2019]审计报告ZG10721号；

9. [2019]第18268号审计报告；

10.[2019]京汇行审字第72000070号审计报告；

11．中企华评报字（2019）第1307-01号资产评估报告；

12.资产评估报告第1307-02号，中企华评报字（2019）；

13.中企华评报字（2019）资产评估报告第1307-03号；

14.中企华评报字（2019）资产评估报告第1307-04号；

15.中企华评包子（2019）资产评估报告第1307-05号；

16.中企华评包字（2019）资产评估报告第1307-06号。

这是一个公告。

国投电力控股有限公司

董事会

2019年10月8日