股票简称：凯恩科技 股票代码：688687

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

特别提醒

北京凯恩凯恩科技股份有限公司（以下简称“凯恩科技”、“发行人”、“公司”、“公司”）股票将于2021年2月8日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险因素，避免在新股上市初期盲目跟风“炒新股”。股票。应审慎决策、理性投资。

第 1 节重要声明和提示

1.重要声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书披露的信息真实、准确、完整，并承诺上市公告书不存在任何虚假记载。存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，依法承担法律责任。

上海证券交易所及相关政府机构对公司股票上市及相关事项的意见并不为公司提供任何保证。

公司提醒投资者仔细阅读在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司招股说明书“风险因素”部分的内容，关注风险，审慎决策，理性投资。

公司提醒投资者，本上市公告书未尽事宜，请投资者仔细阅读公司招股说明书全文。

除另有说明外，本上市公告中所用简称或名词的含义与公司首次公开发行股票招股说明书中的含义相同。

二．风险提示

公司业绩敬请广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）前期的投资风险，并提醒投资者充分认识交易风险，理性参与新股交易，具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板首日新股上市，涨跌幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%。自下一交易日起，涨跌幅限制比例为10%。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易增减比例为20%，上市股票首次公开发行后的前5次交易均已挂牌。那里每日价格上涨或下跌没有价格限制。科创板股票比上交所主板、深交所主板、中小板股票面临更剧烈的价格波动风险。

（二）流通股数量少的风险

上市初期，原股东禁售期为12个月至36个月，锁定期为12个月至36个月。发起人股份的增持期限为12个月至36个月。限售期为24个月，网下限制性股票禁售期为6个月。公司发行后总股本为169,828,422股，其中首次上市新股无限售条件股份数量为38,623,697股，占本次发行后总股本的22.7428%。公司上市初期，流通股数量较少，d 存在流动性不足的风险。

（三）高市盈率风险

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司行业是药品制造（C27）。截至2021年1月22日（T-3），中证指数有限公司发布的医药制造行业（C27）近一个月平均静态市盈率为52.23倍。发行价格对应的市盈率为：

1.32.22倍（每股收益以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2019年度经中国会计准则会计师事务所审计）除以本次发行前股本总额计算）；

2． 45.14倍（上市前归属于母公司股东的每股收益经会计师事务所按照中国会计准则审计的2019年度非经常性损益（净利润按本次发行前股本总额除以计算）；

3. 42.96倍（经会计师事务所按照中国会计准则审计的2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的每股收益）；按发行后公司股东净利润除以总股本计算）；

4． 60.19倍（每股收益按照经会计师事务所按照中国会计准则审计的2019年度扣除非经常性损益计算） 按母公司股东净利润除以总股本计算本次发行后）。

发行价格18.98元/股对应发行人前后较低的稀释市盈率2019年扣除非经常性损益为60.19倍，高于中证指数有限公司公布的行业最近一个月平均静态市盈率；低于同行业可比公司2019年扣除非经常性损益前后的平均静态市盈率。发行人和保荐人（主承销商）提醒投资者注意投资风险，审慎判断合理性发行定价，理性投资。

（四）股票上市首日可作为融资融券标的的风险

科创板股票可作为融资融券标的的风险

科创板股票可作为融资融券标的的风险

上市首日放贷标的，可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、追加保证金风险和流动性风险。价格波动风险意味着融资融券会加剧价格波动标的股票的波动；市场风险是指投资者以股票作为抵押品进行融资时，不仅需要承担原股票价格变动带来的风险，还必须承担新投资股票价格变动带来的风险并支付费用。相应的利息；追加保证金风险是指投资者需要在整个交易过程中监控担保比例水平，确保其不低于融资融券所需的维持保证金比例。 ;流动性风险是指当标的股票价格发生剧烈波动时，买入或卖出证券用于还款、融资融券卖出证券或买入证券偿还证券可能受到阻碍，导致较大的流动性风险。

3.特别风险提示

（一）即将上市产品的营销风险

发行人存在多项风险即将商业化的管道，其中直接抗病毒药物凯利维和赛博维药物组合（“凯因计划”）主要针对丙型肝炎的治疗。近年来，丙型肝炎直接作用抗病毒药物（DAAs）的口服治疗选择已陆续在我国推出。像Kain溶液这样的泛基因型治疗药物包括吉利德的Protonsa和艾伯维的Ainoquan？其中冰通莎已进入2019年版《国家基本医疗保险、工伤保险、生育保险药品目录》，发行人产品面临一定的市场竞争。虽然丙肝直接抗病毒药物在我国具有较为广阔的市场前景，但如果发行人未能采取有效的营销策略，将面临营销受阻和产品商业化不及预期的风险。

（2）即将商品化的产品干扰素α-2注射液的风险丙型肝炎市场的预期未来回报有限

发行人的产品可能构成丙型肝炎治疗第三代和第四代解决方案的一个或两个组成部分。由即将商品化的产品盐酸氯洛帕韦胶囊（Kalivi?）和索磷布韦片（Sapovir）组成的“DAAs口服疗法”是第四代治疗方案，它迭代了第一代、第二代的技术。第一代和第三代解决方案；从市场来看，它们已经取代了第一代和第二代解决方案的全部市场以及第三代解决方案的主要市场。我国丙肝治疗方案已发展到第二代、第三代、第四代疗法，第一代丙肝疗法的市场已被取代。第三代方案——培洁干扰素α-2注射液的“PR+DAAs疗法”，从市场角度看是对第四代方案的补充。e.因此，即将上市的商品化产品培吉干扰素α-2注射液未来将在丙肝市场发挥重要作用。预期的好处是有限的。

（三）发行人短效重组人干扰素产品被长效重组人干扰素产品替代的风险

发行人长效重组人干扰素产品培育整合干扰素α-2注射液与短效重组人干扰素产品重组人干扰素α2b注射液在慢性乙型肝炎领域存在一定的市场替代关系。派加星干扰素α-2注射液具有比活性高的特点且半衰期长。其治疗慢性乙型肝炎的适应症仍处于临床阶段。未来获批上市后，将部分替代重组人干扰素α2b注射液治疗慢性乙型肝炎。等肝炎领域。未来，如果长效干扰素产品价格大幅下降并进入国家基本药物目录，将在慢性乙型肝炎领域进一步取代短效干扰素产品。短效干扰素产品的发行方凯恩是否会这样做？宜生？面临收入下降的风险。

（四）因未完成一致性评价而导致产品无法重新注册的风险

2017年、2018年、2019年、2020年1月至2020年6月，发行人产生收入 仿制药产品主要为复方甘草酸类药品，仿制药产品收入分别占发行人收入的48.17%、49.8%、42.81%、42.41%。发行人对复方甘草酸胶囊和复方甘草酸片进行了一致性评价。但如果发行人未能及时完成仿制药一致性评价，则可能面临产品被拒绝的情况。重新注册的风险发行。

2016年2月6日，国务院办公厅印发《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》，明确凡是在新药上市前批准上市的仿制药实施化学药品新注册分类 未按照与原研药品质量、疗效一致的原则批准的，必须进行一致性评价。 2018年12月28日，国家药品监督管理局发布《关于仿制药质量和疗效一致性评价有关事项的公告》（2018年第102号），明确通过一致性评价的品种优先纳入国家基本药物目录中，未通过一致性评价的品种将逐步退出目录；列入国家基本药物目录的品种，不再有统一的评审时限要求；化学药品新注册分类实施前已批准上市的基本药物品种 对于仿制药，第一个品种通过一致性评价后，原则上其他药品生产企业的同一品种应在3年内完成一致性评价。逾期未完成产品的，企业经评估为临床必需且市场紧缺的，可向所在地省级药品监督管理部门提出延期评估申请。省级药品监督管理部门会同卫生行政部门组织研究鉴定后，可以适当延期。 。逾期未完成的，不再重新注册。若发行人未来未能及时完成一致性评价，可能会面临产品无法重新注册的情况。

（五）医药行业政策变化潜在不利影响的风险

1．国家医保目录等政策变化带来的经营风险

纳入国家医保目录的药品全部或部分由社保基金支付。国家医保目录药品将根据治疗需要、用药频率、疗效、价格等因素不时调整。公司产品是否纳入医保目录可能会对不同产品的营销策略、定价、销售等产生影响，从而影响公司的经营业绩。

2.大采购带来的经营风险

国家全面深化药品集中大采购改革。各试点地区统一执行集中采购的结果。在集中采购结果执行周期内，医疗机构必须优先采购集中采购选定的产品，并确保完成约定采购量。各试点地区医疗机构在优先集中采购精选品种的基础上，可按照本地区药品集中采购管理相关规定，以适当价格适量采购同品种非精选药品。

2018年以来，我国陆续开展“4+7城市带量采购”、“第二批集中带量采购”、“第三批城市带量采购”等集中带量采购。集中带量采购”。以往大批量采购的药品中标降价幅度明显。随着国家集中化规模的扩大带量采购、省级集中带量采购政策相继出台。若公司主要产品纳入集中集中采购目录，则公司产品在实行集中集中采购的地区可能面临中标失败或中标后价格大幅下降的风险，从而对公司产品造成影响。对公司收入和业绩造成一定影响。

3.发行人产品面临的医药行业政策变化风险

一方面，发行人产品的定价受是否进入医保目录的影响；另一方面，发行人产品的定价受是否进入医保目录的影响。另一方面，在批量采购招标过程中，部分企业可能会以超低价参与产品招标，甚至中标价格也可能接近生产成本。虽然发行人不会以低于生产成本的价格投标t，受集中采购政策影响，公司产品价格下降的可能性仍然较大。发行人主要产品面临降价或销量下降的情况如下：

（1）凯因益生

2018年，重组人干扰素进入《国家基本药物目录》。重组人干扰素α注射液已在中国上市多年。随着国家基本药物目录政策的逐步落实和新一轮集中采购招标的实施，基本药物使用比例不断提高，市场竞争更加充分。凯恩益盛的价格可能会进一步下跌。如果发行人未能中标集中采购，销售额可能会下降。

（2）金淑熙

金淑熙目前受招标采购机制影响相对较小。作为国家医疗保险（基本药物）目录最终纳入疗效已被证实、临床价值较高的产品，如果未来金鼠喜纳入国家医保目录，可能存在一定的降价风险。

（三）复方甘草酸产品

国内市场上复方甘草酸产品同类竞品较多，竞争较为充分。未来该产品将受招标采购政策和集中带量采购政策影响，存在中标或药价下调的风险。

（六）发行人研发资本化政策及三、四、五类化学品的资本化情况及影响

1.公司研发投入资本化政策

对于生物制品和一、二类化学药品，获得三期临床批件前的研究阶段视为研究阶段，费用支出发生的费用已支出；自获得三期临床批件并开始临床试验起至获得药品注册批件前发生的支出，作为开发阶段的费用资本化。第3、4、5类化学药品的研究开发，进入临床试验前的研究阶段视为研究阶段，将发生的费用计入费用；将进入临床试验阶段至获得药品注册批准期间发生的费用视为开发阶段，发生的费用予以资本化。

2. 2017年至2020年上半年发行人三、四、五类化学品资本化状况、相应无形资产的形成以及承担费用对净利润的影响

2017年至2020年上半年2020年上半年，公司三、四、五类化学品研发投入资本化金额分别为1,112.9万元、1,626.86万元分别为1000万元、1493.39万元、1493.39万元。 336.65万元，占每年研发投入的比重分别为13.15%、19.61%、23.74%和9.53%。

发行人上述三类、四类、五类化学药品的资本金额均为三类化学药品索非布韦片、吡非尼酮片的研发投入。索非布韦片、吡非尼酮片分别于2020年初和2019年底获得药品注册批件，并转入无形资产。相应无形资产账面原值分别为6553.92万元、614.51万元。

假设三、四、五类化学品的研发投入资本化部分费用化，发行人2017年至2020年上半年归属于母公司股东的净利润将分别减少. 862.5万元、1260.82万元、1101.38万元、248.28万元。减持后，归属于母公司股东的净利润分别为1820.84万元、3224.3万元、4254.27万元。 2352.77万元，分别影响归属于母公司股东净利润-32.14%、-28.11%、-20.56%、-9.55%。

（七）财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营情况

1．审计截止日期后的主要财务信息

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已审阅发行人2020年1月至9月的财务数据，并于11月出具了“中汇慧粤[2020]6478号”审阅报告2020年1月6日，2020年1月至9月，发行人经审定的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

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第三季度末2020年，公司负债总额、所有者权益总额出现波动，资产总额较上年末稳定。

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

公司2020年1月至9月营业收入与上年基本持平去年同期。利润较去年同期下降4.02%。归属于公司母公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降6.23%。经营状况相对稳定。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

2020年1月至9月，公司经营活动现金流量增加同比增长6% 552.45万元，现金及现金等价物净额同比增加2502.76万元，较上年同期大幅增长，现金流动性ow状态很好。

2. 2020年财务预测

公司预计2020年营业收入约为86,244.43万元至92,330.02万元，同比增长4.55%至11.93%；预计全年净利润约为7701.35万元至8702.71万元，同比增加扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为7381.21万元至832830元万元，同比下降1.61%转为增长11.01%。

根据2020年的预测数据，公司营业收入保持稳定增长。净利润增速大幅波动主要是受上年股份支付影响。扣除非经常性损益后归属于母公司股东。净利润增速与营业收入增速一致小时率。尽管公司2020年上半年经历了COVID-19疫情的影响，但疫情发生后主要产品需求迅速恢复，全年经营状况与去年同期相比基本保持稳定。

以上2020年财务状况为公司财务部门初步财务数据，不构成公司盈利预测或业绩承诺。

第二节：股票上市

1.股票登记及上市审核

（一）中国证监会核准登记决定及其主要内容

公司首次公开发行股票并在科创板上市的登记申请科创板于2021年1月5日获得中国证监会（以下简称“中国证监会”）核准登记（证监许可[2021]1997号）。8《关于核准北京凯恩科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。

具体内容如下：

“1.同意贵公司首次公开发行股票的注册申请。

2.你公司发行股票应严格按照《将招股说明书及发行承销方案报送上海证券交易所实施》。

3.该批准的有效期为自同意注册之日起12个月内。

4.自同意登记之日起至本次股票发行结束，如贵公司发生重大事件，应及时报告上海证券交易所，并按照有关规定处理”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

经上海证券交易所自律监管机构核准监管决定（[2021]49号），公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为169,828,422股（每股面值1.00元），其中38,623,697股将于2021年2月8日上市交易。股票简称“凯恩科技”，股票代码“688687”。

二．股票上市相关信息

（1）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（3）股票简称：凯恩科技，扩展简称：北京凯恩科技

(4)股票代码：688687

(5)本次公开发行后股本总额：16,982.8422股

(6)本次发行股份数量公开发行：4,246.0000股

(7)本次无限售条件上市股票数量：38,623,697股

(8)本次无限售条件上市股票数量：限售或限售 股份数量：13,1.204725股

(9)首次公开发行分配给战略投资者的股份数量：2.107481股

(10)持股股东情况本次发行前股份限售期及期限：松安投资、卓上湾、浮山湾、福宁湾、卓上实、卓上海、卓上江的限售期为36个月，其他股东限售期为12个月。详情请参见本上市公告书“第八条重要承诺”

（十一）股东发行前自愿锁定股份的承诺：请参见本上市公告书“第八条重要承诺”上市公告》

（十二）本次上市股票的其他限售安排： （一）海通创新证券投资有限公司持有的 2.107481 股限售期为 24 个月； (2) 离线我发行部分，公共产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者基金等配售对象中，最终分配账户的10%承诺获得本次配售份额。本次限售期为发行人自公开发行上市之日起六个月以来首次，承诺本次发行六个月限售的投资者将持有1,728,822股。

（13）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（14）上市保荐机构：海通证券股份有限公司

公司股票上市符合《中华人民共和国证券法》和《科创板首次公开发行股票登记管理办法（试行）》（以下简称“登记n 管理办法》）），《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件：

1．发行后股本总额为人民币169,828,422元，不少于人民币30,000,000元；

2.本次公开发行股份总数为4246万股，占发行后股份总数的25.00%，且不低于发行人发行后股份总数的25.00%；

3.市值及财务指标

发行价格确定后，发行人上市时市值为32.23亿元。 2019年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后较低的净利润为5、355.65万元，2019年营业收入82,492.48万元，符合明确选定的市值和招股说明书中的财务指标列示标准（a申报稿），即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1条。第二条第（四）项的上市标准：“预计市值不低于30亿元人民币，最近一年营业收入不低于3亿元人民币。”

综上所述，发行人符合其选择的上市标准。

第三节发行人、实际控制人及股东持股情况

1．发行人概况

2．发行人控股股东、实际控制人情况

（一）发行人控股股东、实际控制人基本情况

1．控股股东

（一）控股股东基本情况

截至本公告日，控股股东松安投资持有发行人30.1488%股份，其基本情况如下：

（二）百安投资基本情况

（三）基本情况志达玉衡

（四）福藏湾基本情况

2．实际控制人

发行人共有实际控制人为周德胜、邓润禄、张春礼、何崇飞。基本信息如下：

2017年9月15日，周德胜、邓润禄、张春丽、何崇飞签署《一致行动协议》，协议各方同意采取一致行动，并就发行人下列事项表达相同意向：董事会、股东大会审议的事项，各方应进行充分的事前沟通，达成一致后进行表决。如果经各方充分协商沟通难以达成协议，邓润禄、张春礼、何崇飞同意与周德胜的意见保持一致，以周德胜的最终意见作为共同的意向表达。自周德生、邓润禄、张春礼、何崇飞股份于2017年9月15日签署一致行动协议，发行人实际控制人未发生变更，符合《科创板首次公开发行股票登记管理办法（试行）》的规定“不存在发行人实际控制人近两年发生变更的相关要求。

周德胜、邓润禄、张春礼、何崇飞合计持有富仓湾100%股权，富​​仓湾持有百安投资66.67%股权，百安投资持有58.81%股权。松安投资股权，实际控制人可通过富仓湾、百安投资控制松安投资，松安投资持有发行人30.1488%的股份。

福山湾及卓上世的执行合伙人为付仓万，福宁湾及卓尚湾的执行合伙人为周德胜。于是，福山湾、福宁湾、卓尚石先生、卓尚万及控股股东松安投资为实际控制人可以控制的企业。富山湾、富宁湾、卓尚世、卓尚湾为控股股东的一致行动人。福山湾、福宁湾、卓尚世、卓尚湾合计持有发行人10.1963%的股份。

综上，周德胜、邓润禄、张春礼、何崇飞通过控制控股股东及其一致行动人，可合计控制发行人40.3451%的表决权。本次发行前，控股股东与实际控制人之间的股权结构控制关系图如下：

（二）本次发行后控股股东与实际控制人之间的股权结构控制关系图< /p>

3.董事、监事、高级管理人员和核心技术人员基本情况及持股情况

(1)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员信息

1．董事

公司现有董事9名，其中独立董事3名。具体情况如下：

发行人现任董事、高级管理人员任期将于2020年8月届满，拟延期任期。发行人第四届董事会第十六次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于延期换届公司董事会的议案》，同意延期换届公司董事会。董事，同时，董事会专门委员会和高级管理人员的任期也相应推迟。

换届完成前，发行人第四届董事会全体成员及高级管理人员将继续严格按照规定履行相应职责和义务。符合有关法律法规和公司章程的规定，不影响公司的正常经营。发行人将在新一届董事会董事候选人提名完成后尽快推进董事会换届。

2.监事

公司现有监事3名，其中职工代表监事1名。具体情况如下：

3．高级管理人员

公司现有高级管理人员7人，具体情况如下：

4．核心技术人员

公司目前共有核心技术人员7人。具体情况如下：

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份a如下：

1.直接持股情况

本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未直接持有公司股份。

2.间接持股情况

本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份。具体情况如下：

截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有的发行人股份不存在质押情况或冷冻。

截至本上市公告签署日，除上述表格披露的持股情况外，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有股份的情况。间接持有本次发行。人的股份。

（三）销售再审对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的严格安排

1．实际控制人及董事周德胜、邓润禄、何冲飞承诺

公司实际控制人周德胜、邓润禄、何冲飞所持发行人股份限售安排详情请参见到“我。发行前股东所持股份的限制安排、股份自愿禁售、延长禁售期及股东持股及拟减持股份等承诺。

2.董事、高级管理人员、核心技术人员石继峰承诺

“（一）自公司股票上市之日起12日内，不转让或者委托他人管理本次发行前的股票您直接或间接持有的公司股份，也不会要求公司回购该股份。

（二）本人持有的公司股票在禁售期满后两年内减持的，减持价格不得低于发行价；公司上市后6个月内，如果公司股票连续20日交易，公司收盘价低于发行价的，或者上市后6个月末收盘价低于发行价的，本人持有的公司股票的锁定期将自动延长至少6个月。公司上市后如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、分红事项的，上述收盘价是指公司股票调整后的价格。

（三）本人担任公司董事、高级管理人员期间，应当向公司报告本人持有公司股份及其变动情况。各转让股份年度不得超过本人持有公司股份总数的25%。 ;辞职后六个月内不得转让所持有的公司股份；本人在任期届满前辞职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守上述规定。

（四）本人担任公司核心技术人员期间，本人持有的首发前股份限售期满后四年内，将所持首发前股份转让每年不得超过公司上市时持有的首发前股份总数。 25%，前述减持比例可累计使用；辞职后6个月内不得转让公司首次公开募股前的股份。

（五）本人将严格遵守有关公司股份变动的其他法律、法规和规范性文件的规定公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员。

（六）本人不会因工作变动或辞职而放弃履行前述承诺。本人持股期间，如有关股份限售、限售的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构发生变更的，本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管。制度要求。 “

三、高级管理人员徐晓、沃成举、王欢、冯志刚承诺

” （一）自公司股票上市之日起12个月内，不存在转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行前的股份，也不得提议公司回购该等股份。

（二）本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持幅度为：ice不得低于发行价；公司上市后6个月内，公司股票连续20日交易的，公司收盘价低于发行价的，或者上市后6个月末收盘价低于发行价的，本人持有的公司股票的禁售期将自动延长至少6个月。公司上市后如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、分红事项的，上述收盘价是指公司股票调整后的价格。 。

（三）本人担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人持有的公司股份总数的25%；本人离任后六个月内不得转让所持有的公司股份；如果我在任期届满前离职，我将在任期内决定d 当我上任时。并在期限届满后6个月内遵守前述规定。

（四）本人承诺遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所有关规则对股份变动的其他规定。

本人不会因工作变动或辞职而放弃履行前述承诺。本人持股期间，如有关股份限售、限售的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构发生变更的，本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管。制度要求。 ”

4.监事向汇川、朱成浩、李蓉承诺

“（一）自公司股票上市之日起12个月内，不会转让或者委托他人管理。”公司不得提出回购公司直接或间接持有的首次公开募股前股份。

（二）本人担任公司监事期间，每年转让的股份不得超过本人持有的公司股份总数的25%；本人离任后六个月内不得转让所持有的公司股份；本人在任期届满前离职的，在其就职时确定的任期内以及任期届满后六个月内，应当遵守前述规定。

（三）本人承诺遵守法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关规则对股份变动的其他规定。

（四）本人不会因职务变动或者辞职而放弃履行前述承诺。本人持股期间，若法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构对股份的限制变更后，本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策和证券监管。制度要求。 “

5、核心技术人员徐峥、李翔、杨露、侯建华、李冬霞、刘山的承诺

” （1）自上市之日起12个月离开公司后6个月内不得转让或委托他人管理其直接或间接持有的首发前股份，也不得要求公司回购该股份。

（二）本人担任公司核心技术人员期间，本人持有的首发前股份限售期满后四年内，本人每年转让的股份不得超过本人上市时持有的首次公开募股前股份。总量的25%，上述缩减比例可累计使用。

（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未持有发行人债券

截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未持有发行人债券。

四．发行人申请本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

发行人设立情况包括浮山湾、卓尚仕、卓尚湾、卓尚江、还有卓上海。具体情况如下：

发行人旗下员工持股平台福山湾、卓尚世已承诺自上市之日起启动。所持股份锁定期为36个月；卓上湾、卓上江、卓上海承诺，所持股份自上市之日起锁定36个月，且在发行人上市前后的锁定期内，若员工持有的相关权益拟被转让，转让和退出，只能转让给员工持股计划内的员工或其他符合条件的员工。计算公司股东人数时，每一股东均计为一名。

发行人员工持股平台持股人员及任职情况如下：

（转发C2版本）