金秋已过,公募基金三季报也已落下帷幕。天翔投资咨询数据显示,截至三季度末,公募基金管理总规模27.21万亿元。债券基金规模大幅增长。擅长固定收益投资的中加基金旗下多只优质债券基金,圈粉明显。其中,中加娟60天滚动短中期债、中加丰润纯债等产品位列今年前三。季度份额增速较2022年底超过三倍。

纯债投资显“厚度”,多款产品在不同阶段引领品类

< palign="justify">中加基金的纯债产品投资在业内是有口皆碑的。几只基金在不同阶段都领先于同行。 S其中,中加基金固定收益部总监严培贤独立管理的中加纯债一年期A、中加纯债债券中长期表现良好。这两款产品近一年、三年、五年的收益率都不错。它们都位列同类产品的前 6%。 (中加纯债一年期A:过去1年22/1296、过去3年24/942、过去5年26/467;中加纯债:过去30/1296 1年,过去3年41/942,过去5年26/467;5年16/467)。中短期债券策略产品方面,严培贤单独管理的中加娟60天滚动中短期债A,以往收益率在同业中排名第五一年。 (以上排名数据来源:银河证券,截至2023年10月31日)

基于优秀的产品表现中加纯债和中加娟60天滚动中短期债均获得投资者“真金白银”支持。基金产品三季报显示,截至2023年9月30日,这两款产品年内合计份额增长分别为50.35亿和1.39亿,涨幅分别为66.13%和397.06%。另外值得一提的是,中加纯债券基金的持有者数量有所增加。基金产品中报显示,截至2023年6月30日,中加纯债基金持有人数年间增加51,201户,增幅151.87%。

在固定收益团队“领军人物”、16年投研资深人士严培贤的带领下,中加基金固定收益团队呈现出“让百花齐放”的局面,出现了张楠、袁肃、严灵珊、魏太原、于跃、王培等投资理念相似、风格不同的优秀基金管理人,成就了无数投资业绩亮点。其中,严灵山单独管理的中加丰润纯债A,近一年、两年收益率均位居同类前4%。由魏泰源单独管理的中加颐和纯债A,过去一年的收益率为11%,在同业中排名前11%。苏元单独管理的中加丰泽纯债过去一年、三年、五年的收益率均位居同类债券前15%(以上排名数据来源:银河证券,截至2023年10月31日)。基金定期报告数据显示,年初至2023年9月30日,中加丰润和中加颐和的总份额增长分别达到28.31亿和13.95亿,较年初分别增长301.28%和2790.74%今年的。

固定收益投资构建“广泛”的多元化产品整合与互操作

除了纯债产品表现突出外,在固定收益增强策略中从产品来看,严培贤、钟伟共同管理的中加聚祥增盈债A近一年来的收益率在同业中为4%。该基金的优点是通过股票和债券的结合来平衡收益和波动性。 (排名数据来源:银河证券,截至2023年10月31日)。基金定期报告显示,截至2023年9月30日,中加聚享增盈债总份额年内增长104.36%。

严培贤表示,从投资逻辑上看,货币、固定收益、大宗商品等大类相互融合。通过管理不同类型的基金,你可以拥有更广阔的视野,也可以收获兄弟情谊阿德的观点。从主要资产类别的轮动角度,我们可以更好地了解各种资产的运行规律,从而渡过牛市和熊市。 “我们基金管理的宗旨是在保证客户资产保值的基础上实现收益最大化,为客户提供超越市场的优越回报。”

:优秀的人才是为了确保业绩,我们致力于确保团队稳定性强、凝聚力强、战斗力强。”谈及团队,严培贤目光远大。据了解,中加基金固定收益投研团队成员均拥有硕士以上学历,拥有银行、公募基金、券商等多元化专业经验,核心投研人员拥有超过7年证券行业从业经验,资信评级人员具备银行资信资质化。他拥有不同的背景,例如对公司进行审查和评级。

权威评级认可“高”两家基金经理评级获满分

多款产品“合力”造就中加基金在相关领域的整体投资实力。近日,天翔投顾基金评估中心公布了2023年第三季度基金管理人评级结果,中加基金获得两项“满”评级,分别为“三年综合AAAAA评级”和“主动债券三年AAAAA评级” (评级来源:《天翔基金经理评级结果》,数据截至2023年9月30日,发布日期2023年10月31日)

注:除特别注明外,具体产品文中业绩排名均来自银河证券,数据均截至2023.10.31;近5年为2018.11.01-2023.10.31,近3年为2020.11.01-2023.10.31,过去2年为2021.11.01-2023.10.31,过去1年为2022.11.01-2023.10.31。中加纯债一年期A、中加纯债债券、中加丰润纯债债券A、中加丰泽纯债债券​​、中加颐和纯债债券A类均为债券基金 - 纯债基金-长期纯债债券基金(A类);中加娟60天滚动中短期债券A为债券基金-纯债券基金-中短期纯债债券基金(A类)。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本信息仅作为宣传材料,不作为任何法律文件,也不构成任何法律承诺。基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。在做出投资决定之前,投资者应仔细考虑仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,根据投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的投资基金。具体以销售机构评估结果为准。投资者购买基金时,必须按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险的匹配测试。经中国证监会备案,并不意味着中国证监会对该基金的风险和收益作出实质性判断、建议或保证。投资者投资时应严格遵守相关反洗钱法律的规定,切实履行反洗钱义务。基金过去的业绩并不能预测未来的业绩,以及基金人管理的其他基金的业绩ager并不构成对上述基金业绩的保证。管理人目前提供一年期中加纯债、中加纯债、中加丰润纯债、中加丰泽纯债、中加怡和纯债、中加娟60天滚动中期债券和短期债券。风险级别为中低风险;中加聚享增益风险评级为中等,基金运作后的风险水平将定期评估和更新。中加聚祥增盈基金的投资范围包括港股,但不一定投资港股。投资港股通股票可能面临汇率风险、香港市场风险以及境外证券市场面临的其他特殊投资风险。中加聚享增盈基金的投资范围包括可转换债券和可交换债券。需要承担流动性风险可转换债券和可交换债券市场,因相应股票价格波动而导致债券价格波动的风险,以及转换股份的风险。存在存续期间或交换期间无法转股或换股等风险,且波动性高于传统债券品种。中加娟中短债基金为每个基金份额设定了60天的滚动持有期。基金份额持有人在基金各运作期限届满前不得提出赎回申请。若基金份额持有人在本期操作期满后未申请赎回基金份额,则该基金份额自操作期期满次日起进入下一个操作期。产品收益可能因股票市场、债市等影响而存在波动风险,请投资者注意。