7月27日，资本邦获悉，新三板公司凯腾精密（871553.NQ）近日公布了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层面挂牌的结果。

公告显示，北京凯腾精密制版股份有限公司以财大证券股份有限公司为保荐机构（主承销商），已向不特定合格投资者公开发行股票并在主板上市。选定的级别。全国中小企业股份转让委员会2021年第12次会议审议通过，并已获得中国证监会批准。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）与网上定价发行相结合的方式，向开通新三板精选层交易权限的合格投资者（以下简称“为“网上发行”）。以综合的方式进行。发行人及主承销商根据发行人所处行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为3.6元/股。

本次公开发行股票数量为1130万股，发行后总股本为142,000,460股。本次发行股份数量占发行后（超额配售选择权行使前）总股本的7.96%。发行人授予财大证券初始发行规模15%的超额配售选择权。若超额配售选择全部行使，发行股份总数将扩大至1,299万股，发行后总股本将扩大至14,369.046万股。超额配售选择权全部行使后，发行股份数量将占公司总股本的9.04%。

网上配股情况

根据《关于北京凯腾精密制版股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在选定层面上市的公告》（以下简称“”）根据《发行公告》公布的网上配售原则），本次网上发行配售户数为26,238户，网上配售数量为10,730,000股，网上配售金额为38,628,000元，网上配售比例为0.37% 。

战略配售最终结果

本次发行战略配售股份总数为226万股，占首次发行规模的20%（不含超额配售股份），发行价格为3.6元/股，战略配售募集资金总额为813.6万元。

超额配股权情况

根据超额配股权机制公告《发行公告》中，财大证券已按2021年7月21日发行价格（T日本）向网上投资者超额配售169万股，占初始发行股数的14.96%，占比13.01%超额配售选择权启动后发行的股份数量；同时，网上发行数量扩大至1073万股，占超额配售权1073万股。超额配售选择权激活前已发行股数的94.96%，超额配售选择权激活后已发行股数的82.60%。若超额配售选择全额行使，发行股份总数将扩大至1,299万股，发行后总股本扩大至14,369.046万股，占已发行股份总数的9.04%。超额配售选择权全部行使后的总股本。

本文来自卡皮总状态